增速迟缓，车龄更新，租赁动荡－2016年10月全国二手车交易数据分析

　　2016年10月全国二手车总量增长不稳3年内车龄占比近三成，租赁淘汰车造成市场震荡

　　

　　2016年10月全国二手车交易数据分析

　　报告首发：中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

　　数据源提供：车300+行业数据合作机构

　　数据分析师：王萌（二手车小胖）

　　数据采集时间：2016年10月1日-2016年10月31日

　　数据覆盖率：B端覆盖率量90.5%，C端覆盖率84.4%

　　城市覆盖率：92.5% 一线城市覆盖率：100%

　　偏差容错率：1.59%以内

　　统计标准：独立VIN码监测

　　发布时间：2016年11月2日

　　转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者

　　一、2016年10月全国重点省市二手车交易数据分析

　　

　　交易量继续回暖，价格北涨南落，紧俏车源争夺激烈

　　从全国各个城市二手车交易总量数据分析，基本旺季回暖迹象加强，大部分城市的交易量环比9月上涨，其中福建、上海、湖北、内蒙、江西省市涨幅明显，北京市目前唯一成交量同比下降的城市，其主要原因是存量不足、环保政策、当地购车户籍政策等诸多不利因素累计造成交易不顺畅，同时二手车价格相比其他城市的优势消失。交易价格同比变化中，明显出现北方省市二手车价格普遍小幅涨价，南方城市价格基本稳定或者小幅降价。

　　2016年10月全国二手车各省市交易数据同比去年同期整体有所下降趋势，个别省市的下降比例较高，如北京、湖南、吉林等省市，二手车成交价格明显同比上涨，主要是二手车成交车辆的档次提升，车铃年轻化，整体交易价格普遍上涨造成。

　　纵观全国二手车省市交易量数据分析，旺季的到来并没有往年的热闹，全国省市的交易情况普遍是增长不稳定，月度交易量变化较大，同时传统二手车优势交易区域正在变化，尤其是以北京为中心的北方二手车交易中心区域正在向山东转移，而上海二手车交易的高端增长，中低端转向周边地区趋势。从价格因素看，我们认为二手车旺季的价格上涨空间不大，新车降价和反向影响加强，二手车中间差价利润进一步压缩。

　　二、2016年10月全国重点城市二手车交易数据分析

　　

　　一线城市差异大，主流交易区域转移趋势，江浙沿海增长加快

　　全国重点城市数据分析中，上海本月增量明显，而北京交易量明显减少，一些重点交易区域的交易中心城市开始变化，比如郑州、西安交易减少，而厦门、金华等地增长迅速，江浙沿海近期交易情况较好。通过市场反馈，目前由北京为代表的北方很多地区的二手车交易仍旧是市场模式为主流，交易效率和互联网结合促进作用较差，而南方尤其沿海城市大量出现独立品牌二手车展厅，不完全依托市场，这类车商在互联网的合作下迅速做大做强，区域交易活跃，目前商业模式的落后已经影响区域二手车交易发展匹配问题。

　　三、2016年10月全国二手车交易品牌数据分析

　　

　　日韩系增长加速，德系美系稳定增长，自主品牌后劲不足

　　10月份全国二手车交易品牌数据中，本田、丰田、日产环比增长迅速，尤其日产系列环比增长达到12.75%，同时今年表现平平的韩国现代品牌环比增长达到10%重新恢复了元气；相对来说德系品牌二手车增长稳定，美系品牌中别克、福特、雪佛兰三者表现稳定，增长持续性较好，自主品牌二手车表现后劲不足，市场占有率和保值率仍旧与合资品牌有一定的差距。

　　

　　具体交易品牌车型中，福特福克斯出货量增长，但是新车表现不佳，预计未来榜首位置即将丢失；科鲁兹系列价格走低交易量增长明显，品牌转化较多；雅阁系列表现稳定，市场供需基本平衡；凯越系列受到租赁市场出货的波动变化较大；宝马5系列在新车降价止跌的回暖下二手车交易情况平衡；凯美瑞近期受到网约车影响增速明显减缓；奥迪A6L系列依旧稳定，但是占有率下降明显，2008年后的交易占比减少；捷达系列随着老款车型逐步淡出交易，排名持续下降；宝来系列家用表现稳定，但是可能逐步被飞度、卡罗拉日系取代；大众朗逸系列增速加快，进入交易前十名，新车前几年的积累释放出现。

　　

　　车辆交易具体年款分析中，热销车型出现继续高端高价值化的趋势，交易量排名前二十的车型中，现代系列4款车型，主要是租赁车辆批量交易造成短期的市场变化，如名图系列；别克5款车型中主要是凯越系列，也是租赁市场变化；奥迪两款主要是A4L系列降价造成性价比下降，车型数量下降；大众系列明显减少，属于短期特殊情况；宝马4款车型中5系为主力，个人供需比例较高；其他车型基本表现稳定。

　　

　　生产厂家交易数量排名占比基本保持稳定，前20名市场总体占比由上个月69.2%上升至69.75%，合资品牌二手车市场优势继续稳定，自主品牌的市场占有率出现小幅下滑，预计这一下滑趋势还将继续。

　　四、2016年10月全国库存二手车价格阶段数据分析

　　

　　低端二手车减少，入门级二手车升级

　　整体二手车库存价格数据分析，由于环保限迁等问题，5万元以下二手车继续减少，价格小幅上涨；5-10万元二手车供需比例提高，入门级别二手车升级趋势出现；10-100万元之间的二手车表现稳定，成交比例和价格波动很小，并没有出现旺季价格上涨的趋势；100-200万元二手车小幅涨价，但是交易增量不大；200万元以上超豪华二手车竞争加剧，市场占比提升，成交价格明显下降，降幅达到6%。

　　五、2016年10月全国二手车交易车龄数据分析

　　

　　3年内争夺车源白热化，经营压力空前加大

　　二手车交易车龄分析中，1年内的准新车继续占比增加，达到6.2%；2年和3年车龄二手车占比也出现小幅增长，3年内的二手车交易占比达到31%，接近三成，这在二手车交易历史中处于比较特殊的变化，整体竞争空前激烈，这与国五标准、租赁车淘汰都有关系；4年以上二手车市场占比都小幅减少转化到3年内车辆。其中5年内车龄二手车交易占比总体达到57.49%，6-8年二手车占比为28.2%，8年以上国四排放标准以下的二手车整体交易占比仅剩14.51%，老旧车交易活跃度进一步下降，市场低迷。

　　2016年11月二手车经营建议：

　　1、环保限迁取消政策山东省对外宣布执行，但是实际执行情况并没有具体落地；反之内蒙、河北、广西等多地二手车取消限迁政策的地区“出尔反尔”，重新提升二手车进入门槛，行业政策反复对行业负面影响继续存在。

　　2、北京、河南、陕西等北方地区二手车交易活跃度下降，交易模式的落后开始影响实际交易数量，建议北方区域二手车商家加快自身品牌建设，增加同互联网公司的合作，积极学习南方独立品牌二手车商的运营模式，减少对资源的依赖，增加服务价值。

　　3、网约车新规造成大量租赁公司面临压力，批量租赁车提前淘汰比例提高，市场同一价位的竞品车型可能无规律出现，影响一些城市局部市场的销售情况，建议车商加强这方面信息关注，避免局部短期竞争造成的库存周转率下降。

　　4、二手车电商的加强与传统车商的合作，更加接地气，两个所谓的C2C个人二手车交易平台出现大量B端车商车辆，行业格局可能存在变化。

　　5、由于房地产价格上涨，二手车经营相关的租金、人力、资金成本出现上涨趋势，建议从业者加强成本控制，提高资金使用效率，减少风险存在。

　　6、接近年底，新车库存压力加剧，预计11月开始降价释放库存，届时将和3年内二手车形成激烈对比，客户抢夺可能性较大，建议从业者薄利多销，降低利润加快周转。

　　本文作者系王萌，江湖绰号“二手车小胖”，曾任北京市旧机动车交易市场（花乡）总监，北京祥龙博瑞汽车经销商集团二手车中心副总经理，牛车网联合创始人，13年以上的一线和理论结合方法论研究，全国高级评估师讲师、央广电台嘉宾、多家媒体独立行业分析师，希望与全国二手车同行共同发展，进言献策！

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